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アクティブ
オリジネーション

成功報酬なしのM&A案件探索・アプローチサービス
M&Aを成功させるポイントである”攻め”のソーシングをサポートいたします

M&Aで企業買収を検討・実行しているご担当者様、こんなお悩みはありませんか?

  • ロングリストを作成してみたい
  • M&A仲介手数料を払わずに、いいM&A候補先の会社と出会いたい
  • ターゲット先へのアプローチに仲介会社を利用したいが、費用が高すぎて社内調整が難しい
  • M&A戦略があるが、能動的なアクションが起こせていない
  • M&Aプラットフォームの案件と交渉しても、他社と競合して成約に至らない
  • M&A仲介手数料を払わずに、いいM&A候補先の会社と出会いたい
ティールバンクの「アクティブオリジネーション」はそんなお悩みを解決します。
独自分析”M&A案件化確率の高い企業リスト”を無料公開中!
二松学舎大学 小久保欣哉准教授監修のデータ分析に基づき、個社ごとのM&A打診適性度を数値化したデータを無料で公開中!※期間限定
詳細は以下のページよりご確認いただけます。
M&A仲介手数料なし!

”攻め”のソーシングをサポートするM&A案件探索・アプローチの「アクティブオリジネーション」サービスとは?

M&A成約時の仲介手数料無料で、貴社の希望に沿った オリジナルの売却案件を発掘します。

M&A(事業買収)・資本提携・事業提携の「案件化(オリジネーション・マッチング)」に特化し、貴社のM&A戦略達成を​実現するためソーシング活動をサポートをいたします。

M&Aにおける「オリジネーション」もしくは「ソーシング」とは「新規案件を獲得する」という意味があります。

上場企業等は中期経営戦略や成長戦略にM&Aの方向性やターゲットについて記載していることも珍しくありません。
低迷する経済の中で、継続的な業績の成長を目指すためには、自社の事業を伸ばすだけではなくM&A実行がカギとなります。自社の成長戦略にマッチする企業や事業を探すために、待ちだけでなく攻めの姿勢でM&Aを推進していく時代となりました。

サービス内容

ティールバンクが貴社にかわって
買収・資本提携・事業提携の候補先企業へのアプローチ(ソーシング)を行います。

案件が持ち込まれてから検討を開始する”受け”の姿勢ではなく、貴社の希望に沿った案件の発掘を発掘する”攻め”のM&Aを実現します。
提案の打診については、バイネーム(貴社名を開示する)やノンネーム(貴社名を開示しない)、打診のニュアンス(買収希望なのか、資本業務提携を希望するのか、等)をお選びいただけます。 

候補先の企業探しと案件化(オリジネーション・マッチング)に特化することで、戦略策定からクロージングまでを一貫して行う会社に比べて、リーズナブルな料金体系となっています。 

また、クロージング時も仲介手数料は一切いただいておりませんので、仲介手数料を目的とした強引なM&Aではなく、貴社戦略上の目的達成に向けた最適なアプローチをいたします。
ターゲット企業と意気投合された場合は、自由にお話を進めていただくことができます。

※一般的なM&Aの流れの詳細はこちら

利用実績

N社のケース
上場企業グループ会社。
初めて自社でのソーシング活動を実施。
ターゲット 自社商流の川上にあたる企画会社や広告代理店など 
 
アプローチ 資本業務提供を打診するスタンスで16社にアプローチ
 
結果:反応率50%、アポイント取得率25

特徴

売り手への訴求力の高さ
売り手様から一切手数料をとらないため、高い手数料がネックとなりM&Aを忌避する売り手様にも、高い訴求力を発揮します。
マッチング以降の設計が自由

他社サービスはマッチング後のアドバイザーはアプローチをした会社に紐づく(一貫して行う)形が一般的です。 

一方、アクティブオリジネーションで案件化・マッチング後のアドバイザーを、自由にご選択いただけます。社内で完結できる場合は、依頼しないことも可能です。案件のご進捗や相性、方向性に併せてご検討ください。 

業界知見の豊富なメンバーが対応

M&Aアドバイザリー、M&Aマッチングサイト経験者、M&AやIPO支援業務実績を持つ公認会計士など業界に深い知見を持つメンバーが対応いたします。 

知識と経験にもとづき売り手オーナーの希望に寄り添いながら、貴社の魅力をお伝えすることで、案件化を支援いたします。また、業界のコネクション活用することで、市場に出てこない売却意向の低い潜在的候補先とのアポイントも設定可能です。 

中長期的な関係構築ができる豊富な選択肢

従来の成約報酬型のM&A事業者では“短期的”かつ“大きな金額”で取引を進めるインセンティブが強く働くため、「買収する」か「買収しない」の二択でしか選べませんでした。 

アクティブオリジネーションでは成約手数料がかからないため、「取引する」「提携する」「資本業務提携する」「買収する」など、多様な選択肢の中から中長期的も見据えた関係構築ができ、”小さく始めて大きくそだてる”企業連携の一歩としていただけます。

マッチング以降の設計が自由

他社サービスはマッチング後のアドバイザーはアプローチをした会社に紐づく(一貫して行う)形が一般的です。 

一方、アクティブオリジネーションで案件化・マッチング後のアドバイザーを、自由にご選択いただけます。社内で完結できる場合は、依頼しないことも可能です。案件のご進捗や相性、方向性に併せてご検討ください。 

他社比較

本サービスはソーシングに特化することで、費用対効果の最大化を企図しています。
ティールバンク
A社
B社
着手金
15万~
30万円
100~200万円
アプローチ課金
なし
1,000円/社
なし
面談課金
5万円/社
10万円/社
なし
案件進捗後の仲介会社指定
自由
A社固定
B社固定
最低成約手数料
なし
1,000万円
1,000万円

業界最安値水準
着手金・アプローチ課金・面談課金

マッチング以降のプロセスを自由に設計できるため

成約手数料は最低円~

※相手先が見つかったあとの交渉や手続きを自社で行う場合、仲介手数料は発生しません

サービスの流れ

Step.1
貴社戦略・ニーズのヒアリング
Step.2
打診用提案資料作成
Step.3
候補先企業へのアプローチ(アポイントメント打診)
Step.4
アプローチ結果をフィードバック
Step.2
打診用提案資料作成

オプションサービス

M&Aのソーシングを自社から仕掛けるのは初めての方にも安心のサポートメニューをご用意しております。
M&A戦略策定支援
  • 料金:お問い合わせください
  • 期間:1か月~
  • 内容:アプローチにつながるM&A戦略作成支援
M&A専門家のご紹介
  • 料金:無料
  • 内容:マッチング後にディールを進めていく際の適切なM&A専門家のご紹介
リスト作成支援
  • 料金:お問い合わせください
  • 社数:100社
  • 内容:ロングリスト作成及びアプローチリストへの絞り込みアドバイス
簡易株価算定
  • 料金:応相談
  • 内容:自社または対象企業の想定企業価額を簡易査定
独自分析”M&A案件化確率の高い企業リスト”を無料公開中!
二松学舎大学 小久保欣哉准教授監修のデータ分析に基づき、個社ごとのM&A打診適性度を数値化したデータを無料で公開中!※期間限定
詳細は以下のページよりご確認いただけます。

アクティブオリジネーション(攻めのソーシング)の必要性

なぜ今、M&A案件探索が必要なのでしょうか?

2027年までに127万社が後継者不在で廃業の危機にされされ、そのうち60万社が黒字と言われています。単純計算で1年で平均10万社以上が廃業していく計算になりますが、現状においては、仲介会社・M&Aプラットフォームによって取り扱われる“顕在化された売却案件”は1年間で1万社程度です。
売却案件の顕在化が進まないため、買い手は逆に過密化しており、1つの売却案件につき15~20件程度の買い手から手が挙がることもあるほど、激しい競争環境にさらされています。潜在的には多くの案件があるものの、顕在化された案件に局所集中している状態です。

これはつまり、待っているだけでは良いご縁には巡り合えないことを表しています。このような環境下では、自ら積極的に機会を作りだしていく必要があります。

ティールバンクはM&A・企業間アライアンスにおけるオリジネーションフェーズ(機会創出)をアクティブに行い、よりよい経営の未来へ舵をきれるよう「アクティブオリジネーション」でご支援したいと考えています。  

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

よくあるご質問

  • 契約期間はありますか。

    契約の期間は、契約締結日より3ヶ月を原則としておりますが、調整させていただくこも可能です。詳しくはお問い合わせください。
  • M&Aではない、資本業務提携やアライアンスでもアプローチは可能ですか?

    仲介手数料をいただきませんので、M&Aや企業買収ではない、少額の資本業務提携や、資本の移動を伴わないアライアンスのみでもご対応可能です。ぜひご活用ください。
  • M&Aではない、資本業務提携やアライアンスでもアプローチは可能ですか?

    仲介手数料をいただきませんので、M&Aや企業買収ではない、少額の資本業務提携や、資本の移動を伴わないアライアンスのみでもご対応可能です。ぜひご活用ください。

具体的な料金や進め方、スケジュールなどの詳細は、お打ち合わせにてご提案いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。


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・本サービスはM&A候補先へのアプローチを代行するサービスであり、必ずしもM&A候補先から連絡が来ることを保証するものではありません。
・サービス提供は予告なく終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。